営業支援・セミナー・業務管理 作業 実施例
商談の記録から、決定事項と提案事項を分けて作業範囲を整理する
結論
商談の議事録から課題と依頼内容を整理させ、決定事項と提案事項を分けたうえで作業工程にまとめます。話題に出ただけの内容は、業務範囲に入れません。
この記事で分かること
議事録から概要書・見積書へ進むとき、話題に出ただけの内容を業務に混ぜない方法が分かります。
得られる成果物
- 作業範囲の整理（決定事項・提案事項）
- 概要書・見積書の下書き
この業務で担当したAIと役割
- ChatGPT
- 議事録の整理・概要書・見積書・案内メールの作成
公開： 執筆：株式会社カレント
業務上の課題
商談で話題に出た内容をすべて業務範囲に入れると、契約する業務と提案段階の内容が混ざります。
準備と設定
- 商談の議事録
- 整理の項目（課題・依頼内容・必要な確認・作業工程）
カレントでの設定・運用
カレントでは、複数の案件で、商談の議事録からChatGPTで概要書・見積書・案内メールを作成・修正しています。
作業の流れ（推奨手順）
この業務では、次のように進めます。
議事録から課題と依頼内容を整理させる
決定事項と提案事項を分けさせる
作業工程にまとめ、概要書の下書きにする
指示例を見る
本記事の内容をもとに再構成した指示例です。
議事録から、次の項目を整理してください。 課題／依頼内容（決定事項）／提案中の内容／必要な確認／作業工程 決定していない内容を依頼内容に入れないでください。
AIと人の役割
| 作業 | AI | 人 |
|---|---|---|
| 整理と下書き | ChatGPT | 内容の確定 |
人が確認すること
- 決定事項の区分が商談の内容と合っているか
- 概要書・見積書の内容を確定する
成果物と変化
決定事項と提案事項を分けた作業範囲の整理ができ、概要書・見積書の作成に進めます。
